1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, именующий себя Воландом. Вместе с ним в размеренную советскую действительность врывается необъяснимая чертовщина и мистика, а его причудливая свита путает и сбивает с толку обывателей, играя с их сознанием. Однако за этим внешним хаосом скрывается иная, невидимая простым смертным грань визита Воланда.
Эта скрытая сторона его присутствия оказывается куда глубже и значительнее, чем кажется на первый взгляд. За маскарадом чудес и проделок его свиты кроется нечто большее — таинственная миссия, затрагивающая саму природу человеческой души и вечные вопросы добра и зла, правды и лжи.