Дэндзи, обычный подросток, мечтавший лишь о сытой жизни, оказался в ловушке долгов, оставленных отцом. Он влачил жалкое существование в ветхой лачуге, продавая органы и охотясь на демонов вместе со своим верным спутником Потитой — существом с бензопилой вместо головы. Преданный якудза, Дэндзи погибает в ловушке, но Потита жертвует собой, чтобы спасти хозяина, став его сердцем и даровав ему невероятные способности.
Теперь Дэндзи обладает сверхъестественной регенерацией и может превращать части тела в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для борьбы с демонами. На новой работе он сближается с коллегами — угрюмым Аки и импульсивной полудемонессой Пауэр, а также влюбляется в свою загадочную начальницу Макиму, открывая для себя новый, полный опасностей мир.