Москва, 1930-е годы. Известный драматург оказывается в опале: его обвиняют в антисоветских настроениях, снимают с репертуара спектакль по его пьесе и исключают из союза литераторов. В этот тяжёлый период он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья красота скрывает глубокое несчастье в браке. Между ними вспыхивает роман, дарующий обоим надежду и отдушину.
Вдохновлённый этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением. Его героями становятся люди из ближайшего окружения, а центральной фигурой выступает загадочный Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Этот мистический персонаж привносит в повествование таинственность и глубину, отражая сложные переплетения судеб в непростое время.