Доктор Тривз впервые сталкивается с Джоном Мерриком в балаганном шоу уродцев. Его внешность настолько шокирует, что Меррик вынужден скрывать своё тело под просторным балахоном, опасаясь вызвать у людей ужас при виде покрывающих его тело уродливых наростов. Когда после жестокого избиения хозяином Тривз забирает несчастного в больницу, он ожидает встретить лишь жалкую жертву обстоятельств.
Однако в стенах больницы происходит неожиданное преображение. За устрашающей внешностью доктор обнаруживает тонко чувствующую личность - человека с развитым интеллектом и богатым духовным миром. Эта встреча полностью меняет представление Тривза о природе человеческой сущности, показывая, как глубоко может быть скрыта истинная красота за самыми неприглядными внешними проявлениями.