Дмитрий Васильев, сын влиятельного генерала КГБ из Ростова, с детства готовился к ответственной работе за рубежом. Но из-за небольшого проступка его карьера резко меняется — вместо заграничной командировки он оказывается в Ленинграде, где вынужден заниматься рутинной слежкой за иностранцами. Постепенно Дмитрий начинает задумываться, верный ли путь он выбрал для себя, сталкиваясь с серой повседневностью вместо ожидаемых ярких операций.
Павел Иванов, недавно демобилизованный пограничник, после успешной ликвидации банды, грабившей сберкассы, получает приглашение в ленинградское КГБ. Его новая работа связана с обеспечением безопасности первых лиц города, что требует от него максимальной концентрации и преданности. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в Ленинград вслед за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». На новом месте его ждет борьба с идеологическими диверсиями и предотвращение возможных терактов.