Небо и земля породили Жемчужину Хаоса, наделённую невероятной мощью, и рождённый из неё демон немедля начал сеять разрушения. Небесный владыка усмирил чудовище, расколол жемчужину на две части — Жемчужину Духа и Жемчужину Демона — и заключил обе в лотосовый цветок. Он поручил бессмертному Тайи проследить, чтобы Жемчужина Духа возродилась в образе третьего сына правителя Ли Цзина, наречённого Нэчжой, а на Жемчужину Демона наложил проклятие — через три года её уничтожит удар небесной молнии.
Однако другой бессмертный, Ян Вэй, незадолго до появления наследника похитил Жемчужину Духа, и демон вселился в младенца. Едва родившись, Нэчжа принялся метать в народ огненные шары, сея панику и разрушения, из-за чего Тайи наложил на него золотой смирительный обруч. Правитель Ли Цзин взмолился о пощаде для сына и поклялся, что не выпустит его за пределы дворца, ведь через три года Нэчжу всё равно ждёт смертельный приговор.