Школьный преподаватель химии Уолтер Уайт получает страшный диагноз — рак лёгких. Осознавая тяжёлое материальное положение семьи и неутешительные прогнозы врачей, он принимает судьбоносное решение заняться производством метамфетамина. В поисках помощника Уолтер обращается к своему бывшему ученику Джесси Пинкману, которого когда-то сам способствовал исключению из школы.
Как выяснилось, Пинкман и сам не понаслышке знаком с подпольным производством наркотиков. Однако незадолго до этой встречи его лаборатория была уничтожена в ходе операции УБН, а сообщник арестован. Эта случайность неожиданно свела двух таких разных людей, положив начало их опасному партнёрству.