В тени замка, нависшего над сонным городком, безумный профессор неустанно творит жутких существ, но быстро остывает к своим творениям. Забота о них ложится на плечи Стич-Хэда — первого создания профессора, ставшего добрым хранителем замка и его обитателей. Лишь ему удаётся сдерживать самые дикие инстинкты монстров, поддерживая хрупкий порядок в стенах обители.
Однако всё меняется, когда в соседний городок прибывает бродячий цирк. Его коварный директор, известный охотой на диковинных существ для забавы толпы, выманивает Стич-Хэда из замка, соблазняя того обещаниями славы, богатства и даже любви.