1950-е годы. Бездетная супружеская пара решает усыновить маленькую девочку из детдома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями - такими, какие сегодня принято называть экстрасенсорными. Необъяснимые таланты ребенка становятся источником постоянных трудностей, к которым родители оказываются совершенно не подготовлены.
Неожиданно из сталинских лагерей возвращается биологическая мать девочки, также наделенная паранормальными способностями. Она пытается вернуть себе ребенка, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится работать на советскую разведку.