Девятнадцатилетний Егор Чудинов отправляется в Пермский край, чтобы разыскать родителей, бесследно исчезнувших во время этнографической экспедиции. Вместе с дядей Николаем и двумя попутчицами — студентками-филологами Таней и Надей — он углубляется в заповедные земли, где сохранились древние обычаи и верования. В этих краях суровая природа диктует свои правила, в лесных землянках скрываются отшельники, а местные жители обращаются к колдунам за исцелением и верят, что все беды — от злых чар. Говорят, где-то в чаще бродит медвежий шаман, хранящий тайны этих мест.
Поначалу Егор с недоверием слушает легенды о мифических существах коми-пермяцкого фольклора, считая их просто сказками. Но чем дальше продвигается группа, тем больше он осознаёт, что реальность этого края гораздо сложнее и загадочнее, чем он мог представить. Постепенно юноша начинает понимать: мир, в который он попал, не укладывается в привычные рамки, и древние предания здесь обретают пугающую осязаемость.