В знойном Нью-Йорке 1979 года, на фоне неоновых огней Манхэттена, разворачивается история молодого человека, арестованного за преступление, потрясшее весь город. Следователь Джонатан Хейс, известный своими нетрадиционными методами, берётся за это дело, понимая, что за видимой жестокостью скрывается нечто большее.
По мере погружения в расследование Хейс обнаруживает, что преступление связано с тёмными тайнами прошлого, а улики ведут в лабиринт лжи и психологических манипуляций. Каждый новый поворот заставляет его сомневаться не только в подозреваемом, но и в собственных представлениях о природе зла.