Вена 1920-х годов. Девятилетняя Мэри обитает в роскошном доме, наполненном изысканными вещами и безмолвным одиночеством. Ее брат Макс постоянно досаждает проказами, а родители, безусловно любящие дочь, слишком поглощены делами, чтобы разделить с ней достаточно времени. В канун Рождества дядюшка Альберт дарит ей загадочного Щелкунчика – деревянную куклу, которая становится проводником в мир волшебных грез. Здесь снежинки превращаются в изящных балерин, елочные игрушки обретают жизнь, а сама ель раскрывается как целая вселенная под владением доброй Снежной Феи, напоминающей Мэри маму.
Но сказочный мир оказывается под угрозой: полчища крыс во главе с Крысиным Королем и его матерью захватывают город, стремясь уничтожить человечество. Щелкунчик собирает союзников для битвы, но попадает в плен. Теперь Мэри предстоит столкнуться с дикими байкерами на летающих мотоциклах, крысами-роботами и летучими мышами с фантастическим оружием, чтобы освободить друга и спасти волшебную страну от темных сил.