Воевода Белогор, измученный потерей боевых товарищей, принимает решение оставить ратную службу и обосноваться в глухом остроге на рубежах Новгородских земель. Обладая природной мудростью и неподкупной справедливостью, он читает души людей словно раскрытые свитки, находя точные слова как для простого пахаря, так и для знатного княжеского посланца.
Молодой витязь Агафон вечно причиняет беспокойство старшим товарищам своим удальством и горячностью. Статный деревенский парень, он постоянно стремится доказать свою храбрость, рвясь в самые отчаянные схватки. А загадочный Варун, степенный и молчаливый, живет в гармонии с природой, понимая звериный язык, но его исполинский рост и нелюдимость заставляют местных жителей шептаться о басурманском происхождении.