1932 год. Спустя долгие годы разлуки с родными местами близнецы Смок и Стэк вновь ступают на землю своего детства в дельте Миссисипи. За плечами у них окопы Первой мировой и суровые годы чикагского гангстерства. Братья решают выкупить у местного расиста участок с постройками, чтобы обустроить музыкальный бар для работников плантации — место, где уставшие души смогут найти отдохновение.
На открытии заведения главным украшением вечера становится сын проповедника, тому самому, кому когда-то близнецы подарили первую гитару. Его блюзовые композиции звучат так проникновенно, что привлекают внимание неожиданного гостя — ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости и очарованного этой диковинной музыкой.