В пруду городского парка обитает лягушка, обожающая смотреть кино в летнем кинотеатре. Однажды она увидела мультфильм, где её сородич поймал стрелу и превратился в прекрасную девушку. Это так захватило её воображение, что она приняла сказку за чистую монету и отправилась на поиски волшебной стрелы.
Однако вместо заветной стрелы ей удалось поймать лишь мячик для гольфа. Так её мечта о чудесном превращении обернулась забавной встречей с обыденной реальностью, оставив лягушку размышлять о границе между фантазией и действительностью.