Луис с сыном погружаются в знойное марокканское приключение, следуя за призрачными следами исчезнувшей дочери. Каждый новый город приносит лишь обрывки слухов о той роковой вечеринке в пустыне, пока наконец не проступает контур легенды — таинственный рейв где-то у мавританской границы, последний мираж в песках.
Скитаясь по раскалённым дорогам, они ощущают, как реальность начинает дробиться под палящим солнцем. Миф о запретной вечеринке обрастает новыми деталями, заставляя их двигаться всё дальше на юг, к тому самому месту, где пустыня стирает границы между странами и сознанием.